Informe de resinas - Marzo de 2025

| 11 de marzo de 2025

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Bienvenido al informe de resina

La industria del plástico está evolucionando rápidamente debido a las tendencias cambiantes del mercado, los cambios regulatorios y las nuevas tecnologías. En esta edición, exploramos la demanda de energía impulsada por la IA, los desafíos de la cadena de suministro farmacéutico y el creciente papel de Costa Rica en la fabricación médica. Además, obtenga las últimas perspectivas sobre precios de polímeros, condiciones de suministro y tendencias del mercado para mantenerse a la vanguardia en este panorama dinámico.

ASPECTO PRINCIPAL DEL MERCADO

Eléctrica y electrónica

Aumento de energía e inteligencia artificial en EE. UU.: Durante los últimos 10 años, la producción de energía en EE. UU. ha aumentado en aproximadamente 10 billones de BTU, y se espera que la demanda de energía del centro de datos crezca de 2 a 3 veces para 2028. Este aumento está impulsando un crecimiento exponencial en la demanda de disyuntores, tableros de distribución, cableado, administración de energía y conectores de alto voltaje. ¹

Desafío térmico de la IA: Los chips de IA generan entre 700-1400W de calor, entre 7 y 10 veces más que una bombilla tradicional de 100W, lo que supera los límites de los plásticos a temperaturas más bajas. Este aumento de calor exige ventiladores más robustos, sistemas de HVAC, cables de alimentación, administración de cables y conectores de alto rendimiento para garantizar la confiabilidad y la eficiencia. ²

Cuidado de la salud

El mercado del GLP-1 está en auge, y estas inyecciones se están convirtiendo en una receta estándar para la obesidad. Si bien este rápido crecimiento presenta oportunidades significativas para la industria farmacéutica, también presenta desafíos en la entrega de productos y la experiencia del paciente. Como inyectable autoadministrado, el GLP-1 requiere que los fabricantes colaboren estrechamente con expertos en la cadena de suministro en un esfuerzo por garantizar la seguridad, la facilidad de uso y la confiabilidad. Las soluciones de embalaje inteligente pueden ser la clave para mantenerse a la vanguardia en este mercado competitivo, que está viendo una mayor demanda de autoinyectores y jeringas. ³

La Alianza de Distribución de la Atención Médica (HDA), que representa a los distribuidores farmacéuticos, advierte que los aranceles inminentes de los EE. UU. sobre los productos farmacéuticos podrían alterar la cadena de suministro, aumentar los precios de los medicamentos y potencialmente sacar a los fabricantes del mercado. Con los aranceles establecidos para entrar en vigencia el 4 de marzo, la industria enfrenta desafíos cada vez mayores para garantizar un acceso estable y asequible a los medicamentos. ⁴

Costa Rica continúa creciendo como un punto de acceso médico a medida que el país emerge como un centro principal para la tecnología médica. Hasta marzo de 2024, más de 80 compañías en Costa Rica están produciendo productos biofarmacéuticos y de atención médica, y la industria de dispositivos médicos y tecnología ahora representa 5200 millones de USD y el 36 % del comercio total del país, lo que la convierte en la exportación más grande del país. ⁵ Dado que se espera que la fabricación de dispositivos médicos continúe expandiéndose en 2025 y más allá, Costa Rica presenta una excelente oportunidad para las empresas que buscan fortalecer su presencia en este próspero mercado.

NOTICIAS DEL PRODUCTO

Polipropileno

PGP subió $0.04/lb en febrero. La CDI y la CMA también informaron un aumento de $0.04/lb.^6,7

CDI estima que PGP aumentará $0.01/lb en marzo y bajará $0.02/lb en abril.⁶
Algunos proveedores han emitido cartas de aumento de precios para marzo a $0.02/lb.-$0.03/lb.

El ACC y la CDI informan tasas operativas del 72,3 % y del DOH a los 40,6 días en enero. Las tasas operativas aumentaron un 4,5 % y el DOH disminuyó 2,9 días desde diciembre. ^6,8
Exportación⁹:
El productor canadiense Heartland ha reanudado sus operaciones, lo que puede afectar el equilibrio del mercado de PGP en la Costa del Golfo de los EE. UU.

Las exportaciones estadounidenses experimentaron otro mes débil en enero, ya que los precios no son competitivos. Los volúmenes de exportación de EE. UU. disminuyeron en 14,3 millones de libras en enero de 2025 en comparación con diciembre de 2024.

México⁹:
La demanda de febrero mejoró, pero se vio limitada por la alta incertidumbre del mercado creada por los inminentes aranceles potenciales. Los compradores han adoptado un enfoque de esperar y ver para nuevas transacciones mientras esperan informes sobre nuevos desarrollos y posibles aranceles mexicanos recíprocos.

Los precios al contado del PGP de EE.UU. están teniendo una tendencia a la baja, lo que lleva a los compradores a comprar volúmenes mínimos, ya que anticipan precios futuros más bajos.

Atractivas ofertas asiáticas por debajo de $0.45/lb. CFR Manzanillo presenta una nueva competencia.

La producción del productor local Indelpro es estable y los precios coinciden con los de las resinas importadas.

Polietileno

PE se asentó sin cambios en febrero. Tanto la CDI como el CMA también se informaron de forma plana.^6,7

CDI estima que el PE se mantendrá estable en marzo y en abril. ⁶
Los proveedores han emitido cartas de aumento de precios para marzo de $0.05/lb a $0.07/lb.

El ACC y la CDI informan tasas operativas del 87,9 % (varía según el segmento) y del DOH del 54,2 para todo el PE en enero. Las tasas operativas para todo el PE disminuyeron en un 8,8 % y el DOH aumentó en 9,1 días (todos los PE) desde diciembre.^6,8
Exportación⁹:
Las exportaciones de PE de EE. UU. establecieron un nuevo récord para enero de 2025, superando las 2900 millones de libras, superando el récord de diciembre de 2024 en casi 22M de libras. Gran parte del volumen de exportación de enero de 2025 probablemente provenga de productos demorados en almacenes e instalaciones de embalaje desde diciembre de 2024.

Febrero vio una demanda de exportación más débil, pero se prevé un aumento en marzo, ya que los operadores esperan una recuperación en las órdenes de los compradores extranjeros.

El mercado es optimista acerca de precios de exportación más estables en marzo en comparación con febrero, lo que probablemente estimule transacciones adicionales con América Latina y Europa.

El almacén de exportación y las instalaciones de empaque ahora funcionan normalmente, y se espera que los volúmenes fluyan sin problemas.
México⁹:
La incertidumbre en los mercados de capital privado de México está limitando la actividad, ya que los compradores solo compran los volúmenes necesarios debido a las preocupaciones arancelarias. Los aranceles podrían imponer un cargo del 25 % sobre las resinas y los plásticos terminados, lo que afectaría la mayor parte del mercado mexicano de capital privado.

Las ofertas de envío de marzo generalmente son planas. La película HDPE HMW y LDPE GP cayó $0.01/lb, mientras que el buteno LLDPE aumentó $0.01/lb debido a la disponibilidad limitada.

La producción de Braskem Idesa está funcionando regularmente en tres líneas, acumulando inventarios en preparación para un cierre planificado.

ABS⁶

La demanda de febrero es dispar; algunos mercados ven una mejora mientras que otros continúan teniendo una pausa en enero.

Los precios de los contratos en enero finalizaron sin cambios. Se prevé que los precios en febrero se transfieran desde enero.

Las tarifas de flete de febrero ven una disminución desde enero.

La brecha de precios entre ABS e importaciones nacionales observa una ligera disminución.

Policarbonato⁶

Los precios de los contratos de PC de febrero se transfieren desde enero.

La demanda de PC sigue siendo débil en muchos sectores de aplicaciones, especialmente en el automotor.

El mercado de PC está sobreabastecido en los EE. UU.

Las exportaciones de PC de EE. UU. son predominantemente a México y Canadá.

La incertidumbre arancelaria se avecina para México y Canadá.

Poliestireno

Se espera que los precios de los contratos de febrero se transfieran desde enero.⁸

La suave demanda mantiene los precios al contado de la materia prima más bajos esta semana.⁶

Se espera que las nominaciones de precios de contratos de marzo aumenten.⁶

TPE

La demanda de febrero es débil, especialmente en el sector automotriz.

Los precios permanecen estables para el TPE de uso general.

La incertidumbre arancelaria se avecina para Canadá y México para el TPE producido en EE. UU.

Aumentos de precios en los grados de retardante de llama debido a las restricciones comerciales de trióxido de antimonio de China.