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Informe de RESIN: abril de 2025
Bienvenido al informe de resina
A medida que comienza el Q2, las dinámicas comerciales globales cambiantes, las expectativas cambiantes de los consumidores y los rápidos avances en la tecnología continúan influyendo en las tendencias del mercado. En la actualización de este mes, exploramos la creciente función de la IA en el embalaje, las preferencias de movilidad cambiantes y cómo la incertidumbre arancelaria está dando forma a las exportaciones de resina y la demanda regional. Siga leyendo para obtener información clave sobre los mercados finales, las categorías de resina y los desarrollos regionales.
ASPECTO PRINCIPAL DEL MERCADO
Movilidad
A pesar de los inminentes aranceles de EE. UU. sobre las importaciones de México y Canadá, es poco probable que los proveedores automotrices globales reubiquen las fábricas en EE. UU., citando una falta de capacidad nacional e infraestructura establecida desde hace mucho tiempo en México. 1
Muchos conductores se sienten abrumados por la creciente complejidad de las características de alta tecnología en automóviles modernos, como pantallas táctiles, asistentes de voz y manijas de puertas equipadas con sensores. Si bien los consumidores aún aprecian las características útiles como los asientos calefaccionados y la carga inalámbrica, muchos consideran que las tecnologías más nuevas no son intuitivas, distraen o no son confiables. 2
Envasado
La Inteligencia Artificial (IA) está transformando la industria del embalaje, optimizando todo, desde las cadenas de suministro y el control de calidad hasta el diseño y el desarrollo. Los principales actores como Walmart y Amazon ya están utilizando la IA para optimizar el inventario, rastrear las tendencias de los consumidores y reducir el desperdicio de embalaje a través de soluciones más inteligentes y sostenibles. 3
A medida que los consumidores crecen más informados y exigen mayor transparencia, las marcas están adoptando la “sostenibilidad sensible” mediante la adopción de prácticas claras y medibles. Herramientas como los códigos QR están ayudando a cerrar la brecha, educando a los consumidores sobre el reciclaje y la eliminación, mientras impulsan la confianza y el rendimiento de ventas para productos con afirmaciones de sostenibilidad verificables. 4
NOTICIAS DEL PRODUCTO
Polipropileno
PGP bajó $0,04/lb en marzo. Tanto la CDI como la CMA informaron una reducción de $0.04/lb.5, 6
CDI estima que PGP disminuirá $0.02/lb en abril y aumentará $0.01/lb en mayo.5
El ACC y la CDI informan tasas operativas del 74,8 % y del DOH a los 39,6 días en febrero. Las tasas operativas aumentaron un 2,5 % y el DOH aumentó 0,01 días desde el 5 de enero de 7
Exportación8: Los comerciantes informan volúmenes de exportación limitados, ya que los precios actuales no son competitivos en el mercado global.
La mayoría de las transacciones están siendo impulsadas por clientes de LATAM, pero debido a la incertidumbre arancelaria continua, es probable que este impulso sea de corta duración.
México8: Marzo vio una demanda constante, y los compradores aprovecharon la caída de los precios para reponer los inventarios a pesar de la incertidumbre arancelaria continua.
La demanda de abril comienza de manera saludable, apoyada por la actividad continua del mercado, aunque se espera que disminuya a mediados de mes antes de la semana navideña de Pascua. Se proyecta que los contratos de propileno disminuyan aún más en abril, lo que conduce a una disminución de $0.01/lb en las cotizaciones de DAP Laredo.
El productor local Indelpro está operando a niveles estables.
Polietileno
PE se asentó sin cambios en marzo. Tanto la CDI como el CMA también se informaron de forma plana.5, 6
La CDI estima que el PE se mantendrá estable en abril y en mayo.5
Varios proveedores han emitido cartas de aumento de precios para abril a $0.05/lb.
El ACC y la CDI informan tasas operativas del 94,9 % (varían según el segmento) y del DOH del 51,9 para todo el PE en febrero. Las tasas operativas para todo el PE aumentaron un 7,1 % y el DOH disminuyó 2,1 días (todos los PE) desde enero.5, 7
Exportación8: Se espera que los volúmenes de exportación de PE aumenten en abril, impulsados por precios más bajos que están creando fuertes incentivos de compra para los clientes internacionales. Sin embargo, los aranceles recientemente anunciados en EE. UU., y las posibles medidas de represalia de los países afectados, podrían afectar negativamente la demanda en los próximos meses, particularmente de Europa y Asia.
A pesar de las preocupaciones arancelarias, los precios de las exportaciones de PE continúan disminuyendo, lo que impulsa envíos más grandes, especialmente a los mercados de América Latina. Aun así, las incertidumbres globales continuas pueden limitar la confianza de los compradores extranjeros en el futuro.
México8: Los participantes del mercado están observando de cerca el impacto potencial de los aranceles propuestos por los EE. UU. sobre las importaciones de México y Canadá.
A pesar de la incertidumbre, marzo mostró un mejor rendimiento del mercado en comparación con enero y febrero.
Se prevé una mayor actividad de compra antes de la semana de Pascua, que comienza el 13 de abril.
La oferta sigue siendo abundante, con inventarios abastecidos en anticipación de posibles aumentos de precios vinculados a preocupaciones arancelarias. Los precios de LDPE GP son estables, mientras que las cotizaciones de DAP Laredo para otros grados de PE han disminuido en $0.01/lb.
El productor local Braskem Idesa continúa operando a tasas estables.
ABS5
La demanda se mantiene débil, pero se observa un repunte en marzo a partir de febrero.
Las importaciones de ABS a México experimentan un aumento significativo en enero.
Los precios de los contratos de febrero de ABS finalizaron sin cambios.
Se espera que los precios de los contratos de marzo se transfieran desde febrero.
Comenzó a ver disminuciones significativas en las tarifas de flete de marzo.
La brecha de costos entre las importaciones asiáticas se amplía; el ABS interno sigue siendo mayor.
Policarbonato5
Los precios de los contratos de PC en marzo se transfieren.
La demanda de PC sigue siendo débil, especialmente en el sector automotriz.
El mercado de PC está sobreabastecido en los EE. UU.
Las exportaciones de PC de EE. UU. son predominantemente a México y Canadá.
La incertidumbre arancelaria recíproca se avecina.
Poliestireno
Las conversaciones sobre precios de marzo no han cambiado desde principios de marzo. 5
Las discusiones de AFPM indican una demanda deslucida en 2025.6
Las materias primas ven precios al contado más bajos esta semana.5
Los datos del ACC de febrero muestran una mejora en la oferta y la demanda, pero siguen siendo suaves.7
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